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建材行业跟踪报告:地产链复苏强化"需求侧"逻辑

万界登录之全知全能    上周建材指数涨幅约-3.0%,相对A股指数收益约为-1.3%;其中二级行业水泥、玻璃指数涨幅分别约为-5.4%、-2.5%,三级行业管材指数涨幅约-2.6%。板块涨幅前5名:开尔新材(+14.7%)、柘中股份(+9.1%)、青松建化(+8.0%)、海南瑞泽(+5.0%)、巢东股份(+4.2%);涨幅后5名:上峰水泥(-14.1%)、金圆股份(-13.0%)、韩建河山(-12.3%)、塔牌集团(-11.0%)、金隅股份(-9.4%)。

万界登录之全知全能  上周板块回顾。

  上周建材指数涨幅约-3.0%,相对A股指数收益约为-1.3%;其中二级行业水泥、玻璃指数涨幅分别约为-5.4%、-2.5%,三级行业管材指数涨幅约-2.6%。板块涨幅前5名:开尔新材(+14.7%)、柘中股份(+9.1%)、青松建化(+8.0%)、海南瑞泽(+5.0%)、巢东股份(+4.2%);涨幅后5名:上峰水泥(-14.1%)、金圆股份(-13.0%)、韩建河山(-12.3%)、塔牌集团(-11.0%)、金隅股份(-9.4%)。

万界登录之全知全能  水泥行业。

  上周动态:上周全国水泥市场价格有所上调,环比涨幅为0.84%。价格上涨主要在江苏、浙江、陕西和甘肃等部分地区,幅度10-20元/吨;价格下跌主要是广西和贵州两地,幅度20元/吨。3月中旬国内水泥市场需求环比继续好转,但不同区域分化明显,主要城市和经济基础相对较好的地区下游需求恢复较快,而偏远城市和经济基础相对落后区域需求回升缓慢。进入3月下旬后,下游需求将会继续提升,考虑市场需求恢复冷热不均,加之部分地区仍有新增产能释放,预计价格仍将会呈现涨跌互现格局。

万界登录之全知全能  玻璃行业。

  上周动态:上周全国浮法玻璃均价为1178元/吨,环比增约6元/吨;全国浮法玻璃库存量为3518万重量箱(176万吨),环比下降约0.3%。玻璃现货市场整体走势尚可,深加工企业开工率有所上升,开始有效消化库存产品;但深加工订单同比去年略有偏少,同时房地产企业拖欠货款越发严重,企业承接订单比较谨慎。目前生产企业的产销率基本恢复到正常水平,部分厂家的库存略有削减;为了提振市场气氛,生产企业还在继续提高产品报价;但贸易商和深加工企业库存居高不下,制约了后期市场现货价格走高。

  玻纤行业。

  上周动态:上周玻纤市场行情基本稳定,市场需求一般。无碱粗纱市场运行尚可,上月底虽部分企业调涨价格,但实际涨幅有限,目前直接纱主流出厂价依旧维持在5100-5300元/吨;整体市场需求一般,市场调涨动力不足。

万界登录之全知全能  投资逻辑:基于实地调研,我们判断“供给侧改革”对水泥玻璃板块仅是题材,后续板块上行逻辑仍然来自“需求侧”。周末经济数据出炉,水泥玻璃产量增速明显分化,水泥产量加速下滑而玻璃降幅缩窄,两者分化主因是地产基建冷热不均:1-2月地产销售、新开工及竣工面积均出现超预期回升,而此前市场普遍预期的基建回升却并未出现。2月低于预期的信贷数据再度打消“强刺激”预期,但地产链的复苏已然确认,周期品需求侧逻辑得到强化,我们继续推荐低估值建材品种:水泥股建议从低PB、涨价区域、重组预期三个维度筛选,推荐海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、祁连山、天山股份、万年青等。玻璃股推荐浮法玻璃业务占比最高、成本优势显著的玻璃龙头公司旗滨集团。

  精选个股:自下而上的成长标的。

  推荐业绩确定性高增长的长海股份、纤维多元化应用前景广阔的再升科技、家装塑料管道龙头伟星新材、防水材料行业唯一龙头东方雨虹。

  风险提示:投资超预期下滑,房地产持续低迷,国企改革不达预期。


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